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一 、行业事件

近日
，《新能源 汽车 产业发展规划（2021—2035年）》和《节能与新能源汽

车技术路线图2.0》两份重磅文件下发，为中国新能源 汽车 产业中长期发展提供了目标与指引 ，勾画出未来中国新能源 汽车 产业宏伟的发展蓝图 。

根据发展规划
，我国力争经过十五年持续努力，新能源 汽车 关键核心技术取得重大突破
、融合发展协调高效、产业生态健全完善 ，纯电动乘用车成为主流
，燃料电池商用车实现规模化应用，高度自动驾驶智能网联 汽车 趋于普及 ，我国进入世界 汽车 强国行列。

《技术路线图2.0》则提出
，至2035年达到节能与新能源 汽车 各占50%的目标
。在节能减排路线上，提出至2035年客货车油耗下降约20% ，实现氢能源大规模应用
，同时燃料电池 汽车 保有量达到100万辆左右。

二 、政策不断释放，燃料电池产业正处于爆发前夜

氢能源绿色清洁 ，热值高达汽油的三倍，是理想的能量载体和清洁能源 。近年来
，世界主要发达国家积极推进氢能和燃料电池产业发展
。日本
、美国、韩国 、欧洲等国均制定了燃料电池行业中长期发展规划并投入巨额补贴。由于日本自身的资源较为匮乏，该国甚至将发展氢能和燃料电池技术提升到国家战略层面 。

2002年 ，我国确立以混合动力 汽车 
、纯电动 汽车 、燃料电池 汽车 为“三纵”
，以多能源动力总成控制系统 、驱动电机和动力电池为“三横 ”的电动 汽车 “三纵三横
”研发布局
。从2012年的节能与新能源 汽车 产业发展规划起，持续加强对于燃料电池 汽车 的战略支持
、产业引导以及财政扶持。

自上海市发布第一个氢燃料电池 汽车 发展规划以来 ，各地政府密集出台氢能与燃料电池产业规划 。根据北京最新发布的氢燃料电池 汽车 发展规划
，2023年前，力争推广氢燃料电池 汽车 3000辆、建成加氢站37座 ，氢燃料电池 汽车 全产业链累计产值突破85亿元；2025年前
，力争实现氢燃料电池 汽车 累计推广量突破1万辆 、再新建加氢站37座(共计74座)，氢燃料电池 汽车 全产业链累计产值突破240亿元
。

值得注意的是 ，当前我国电动 汽车 产业已形成全球最完整的产业链
，电动 汽车 市场规模全球位列第一位。而我国的燃料电池产业尚处于发展初期，目前国内燃料电池 汽车 保有量尚不足1万辆 ，加氢站布局远不能满足未来需要，按产业规划目标时点推算
，这意味着未来几年燃料电池产业将迎来真正的爆发期！

三、燃料电池平价时代加快到来，产业链规模将超千亿

当前 ，氢燃料电池 汽车 能源使用成本高于传统燃油车 。从成本构成来看
，燃料电池系统占整车成本达到60%以上，运营阶段以氢气费用为主
。因此 ，系统单价
、

氢气售价是影响燃料电池 汽车 全周期成本的主要因素。

以氢气来说
，目前我国氢燃料售价约70元/kg，百公里消耗0.8kg ，氢燃料电池的能源使用成本为56元/100km
，按6.7元/L的汽油价格、8L/百公里测算，燃油车能源使用成本为53.6元/100km 。由此来看 ，目前我国氢燃料电池能源使用成本要高于燃油车。

不过
，在政策扶持下，国内燃料电池 汽车 产销规模快速增长 ，国产化进程持续推进，燃料电池系统 、车载储氢系统售价将快速下降
，整车购置成本有望持续下行
。同时下游整车运营规模扩大拉动氢气需求，以副产氢为主的低价优质氢源形成规模化供应 ，氢气终端售价有望持续下行
，从而推低燃料电池 汽车 的使用成本。

而目前我国坐拥全球最为庞大的内需市场，在技术进步和规模效应下 ，国内燃料电池 汽车 平价时代将比国外更早到来
，从而助推我国燃料电池产业进一步发展 。按照国家总体部署以及地方下发的产业规划，预计2025年燃料电池全产业链产值有望超过千亿 ，其中系统
、电堆、MEA 、整车
、车载储氢环节产值将接近或超过100亿元！

四、投资建议

燃料电池是全新的供能装置
，系统 、电堆
、MEA等部件为燃料电池特有，上述环节技术壁垒性高 ，产业化难度大
，建议关注处于系统、电堆 、MEA及供氢设备等优质赛道的龙头企业，如 系统龙头亿华通 
、 电堆等全产业链布局龙头美锦能源 、 膜电极领先企业雄韬股份 等
。

亿华通 ：公司是国内前二系统供应商 ，装机市占率较高。2019年亿华通在国内系统装机量排名全国第二，仅次于重塑 科技  。公司以系统为核心
，向上游布局电堆 、膜电极，兼顾氢能设施
。

在上游领域 ，公司通过收购国产电堆企业神力 科技 
，向上电堆布局。2019年6月公司与东岳集团旗下东岳未来氢能材料等设立亿氢 科技 ，公司持股18% ，向膜电极拓展
，至此，公司自下而上完成系统-电堆-膜电极布局 。

下游领域 ，公司参与设立了张家口海珀尔
，开展风光制氢、加氢站建运业务，公司持股26%；与滨化股份设立滨华氢能开展副产氢提纯 ，目前公司持股2.5%
。另外
，今年9月，公司合作北汽福田 ，发布32t重卡，车辆搭载公司自主研发的109kW燃料电池系统
，未来有望受益于重卡市场快速发展。

美锦能源： 公司为国内较早布局氢燃料电池的上市公司，2017年控股佛山飞驰 ，2019年先后入股膜电极企业鸿基创能
、国产燃料电池电堆领军国鸿氢能
，实现中游部件、下游整车覆盖 。

国鸿氢能为国内领先的燃料电池电堆供应商，2018-2019年间国鸿氢能国内市占率超70%
。2）鸿基创能是国内领先的膜电极企业 ，2019年公司自主MEA产品下线
，现有产线CCM及MEA设计年产能30万平。

下游整车环节，公司控股佛山飞驰 。受益于珠三角氢能产业高速发展 ，2018 、2019年飞驰分别交付FCV180
、376辆。2020年初飞驰发布氢燃料电池重卡
，车辆满载总质量49t，续航400km ，预计年内小批量交付
，未来有望受益燃料电池重卡放量
。

#亿华通# #美锦能源# #雄韬股份#

风险提示：本报告所参考资料来自于网络公开信息，所涉及的公司及个股仅作为研究分析使用 ，报告中的信息或所表达意见均不构成投资、法律 、会计或税务的最终操作建议。请牢记投资有风险，风险且自担 。

论新能源汽车发展现状和未来走向

在海外疫情仍在肆虐的当下
，中国已成为世界经济复苏的重要驱动力
。而昨天刚刚落幕的中国国际进口博览会作为世界了解中国的一个绝佳窗口，对于汽车行业来说 ，其重要性甚至不亚于国际车展。这是外资车企在中国市场展现实力的机会
，也是对新产品
、新技术、供应端等多方面的一种综合考验 。

作为我国对外开放三大会展之一，本届进博会以“共天地 、同风雨
、聚进博、享机遇”为主题 ，规模也较前两届更大 、质量更高
。

其中
，位于1.2馆的汽车展区总览面积达3万平方米，分为整车
、汽车零部件、汽车服务等多个展示区域。据悉 ，此次进博会上
，将有30项汽车类新产品 、新技术以及新概念进行全球首发或中国首展 。

在参展的企业中，500强和龙头企业参展面积超过90% ，汇集全球前七大整车集团
，包括有梅赛德斯-奔驰、宝马集团
、大众集团、通用汽车 、丰田汽车
、本田技研、现代汽车 、沃尔沃
、捷豹路虎等全球的整车企业集团
。

相比各大车展，进博会的汽车展区几乎可以说没有“槽点 ” ，都是满满的“干货
”。虽然一个展馆容纳了几十家知名车企，但正所谓浓缩的都是精华
，其参展的每一款产品，都透露着车企未来在中国市场的战略思想和发展动向 。

另外 ，对于自主品牌而言
，进博会的意义同样重大，不仅可以审视自身与外资车企的相距 ，还能汲取世界一流车企在全球市场的成功经验
。

从本届进博会来看
，数字化、自动驾驶和氢燃料技术的重要程度甚至已经可以与电动车相提并论。

现代汽车集团：

向“智能移动出行解决方案供应商”转变

全球前五大汽车企业现代汽车集团携旗下现代汽车 、起亚汽车
、豪华品牌捷尼赛思三大品牌共同参展，总展出面积达到1600平米 ，为汽车展商中最大
，全面展示面向未来的智能移动出行愿景 。

本届进博会，现代汽车集团首次在国内大型展会上将现代汽车和起亚汽车合并为集团展馆共同运营 ，携氢能源矩阵、电动化愿景 、全球热门车型及高性能领域的全明星阵容倾力参展
，集合力量全方位展现全球领先地位。

此外，现代·起亚汽车在展会期间正式公布了旗下电动汽车专属品牌IONIQ的中文名称 ，并与中国氢能示范区的合作伙伴签署战略合作协议，秉承“在中国
、为中国 ”的品牌发展战略
，开启了在中国市场的新篇章
。

此次展会现场，现代汽车即展示了全球首款量产氢燃料电池重卡XCIENT?Fuel?Cell、氢燃料概念卡车NEPTUNE模型 ，以及新一代氢燃料电池车NEXO等重量级产品
，展露出现代汽车在氢燃料电池商用车和乘用车两大应用领域的全球领先地位。

据了解，2021年起 ，现代汽车将以进口方式向中国市场引入NEXO?氢燃料电池车
，在试点城市进行商业化试运营；2022年，在国内推出氢燃料电池中型卡车 ，其后逐步推出氢燃料电池重型卡车
，持续扩大在氢燃料电池车市场的影响力 。

现代汽车不仅在氢能领域纵横捭阖，同时也在不断加速电动化布局
。在进博会上正式公布了旗下纯电动汽车专属品牌?IONIQ的中文名称——艾尼氪 ，进一步推动电动战略的本地化落地。

除了集中展示在新能源领域的前瞻技术布局
，现代·起亚汽车也为此次进博会带来了多款全球热销新车，进口大型旗舰SUV帕里斯帝 、Telluride、Carnival（嘉华） ，以满足中国消费者对高品质汽车的需求 。

众所周知，中国市场是全球规模最大
、最具潜力的汽车市场
，也是现代汽车集团最重要的战略市场，现代汽车集团预凭借全球技术实力和品牌影响力 ，推动中国业务的高质量发展
，在实现品牌价值提升的同时，抓住变革的时代契机
。

大众集团：

猛攻电动化 ，全方位“脱碳”

作为世界500强中排名第一的汽车企业
，大众集团此次携大众汽车、奥迪和保时捷三大品牌旗下8款纯电动车型，亮相第三届中国国际进口博览会 ，展现集团低碳未来的愿景。

大众汽车品牌展示了ID.家族在中国市场的首批车型——一汽-大众的ID.4?CROZZ和上汽大众的ID.4?X
，新车将于2021年年初登陆市场 。大众汽车品牌ID.家族车型将在2023年扩充至8款
。提供一个极具吸引力 、覆盖各细分市场的ID.车型阵容，致力于成为中国消费者首选的新能源汽车品牌。

本次奥迪携旗下最新量产电动化车型Audi?e-tron国产版 ，Audie-tron?Sportback以及Audi?Q4?e-tron概念车亮相进博会
，这些e-tron家族车型代表了奥迪全力推进碳中和的决心与承诺 。至2025年，奥迪将在全球范围推出30款电动化车型 ，其中20款为纯电动车型
。至2024年，奥迪将在华投产首款基于PPE高端电动车平台的车型
，进一步推动四环品牌在全球最大汽车市场的转型。

以“电驰?神往
”为主题，保时捷品牌展出了将保时捷带入跑车新纪元的后驱版Taycan
、Taycan?4S ，以及第一台纯电动赛车99X?Electric
，并通过充满乐趣的互动环节，彰显保时捷与生俱来的赛道基因和品牌致力于实现从赛道到公路的“零”碳排放 。保时捷以成为全球最具可持续发展力的豪华跑车制造商为目标。到2025年 ，保时捷计划交付的车辆中将有一半是新能源车
。

大众汽车集团（中国）CEO冯思翰表示
，“大众汽车集团（中国）和所有的品牌都在努力，将我们对碳中和未来的愿景变为现实 ，不仅仅体现在产品层面
，而是在整体上，这包括我们的运营和整个价值链 ，以及我们作为一个有社会责任感的企业公民应该做的事情。 ”

由此可见
，大众汽车集团在电动化领域的进程上表现得过于激进，但在电动化作为汽车行业未来的发展方向 ，所有车企必须快速而彻底地向电气化领域转型，只要率先出击
，才能把握未来市场的主动权 。显然，作为传统汽车巨头的大众集团 ，在这条道路上是坚定且快速的
。

戴姆勒集团：

展示旗下顶尖乘用车及卡车产品阵容

在本届进博会上
，德国汽车制造商戴姆勒股份公司（以下简称戴姆勒）携众多产品亮相，向观众展示旗下前沿乘用车及卡车的优异性能和技术。

乘用车方面 ，有梅赛德斯-迈巴赫S680普尔曼、梅赛德斯-奔驰E300轿跑车等五款顶尖产品；在卡车方面
，戴姆勒带来了基于梅赛德斯-奔驰8x8卡车底盘阿洛斯（Arocs）打造的全地形豪华旅居车 。

戴姆勒股份公司董事会成员 、负责大中华区业务的唐仕凯表示：“我们对今年进博会的如期举行倍感振奋
。本届进博会的举办释放了新冠疫情后中国市场稳步复苏的强劲信号，展示了中国坚持扩大对外开放的决心 ，这有益于包括戴姆勒集团在内的跨国企业的发展。进博会不仅致力于促进自由贸易的全球化
、创新化
，更聚焦每一位用户，而千万用户正是戴姆勒和梅赛德斯-奔驰在中国最重要的品牌财富 。
”

宝马集团：体验数字新豪华

作为连续三年参展进博会的宝马集团 ，在此次进博会上
，携旗下BMW、BMW?i 、BMW?M和MINI四大品牌共七个车型，分别为全新BMW?4系双门轿跑车
、新BMW?7系、创新BMW?X7 、全新BMW?8系四门轿跑车
、全新BMW?X5?M、创新BMW?i8敞篷跑车和新一季MINI?COUNTRYMAN
。全面展示持续的豪华产品攻势和最新的数字化成果。

不久前 ，宝马集团宣布成立了专门的数字汽车部门，专门负责所有与汽车数字化和数字服务相关的工作 。此次进博会上
，宝马展台的车型几乎全部配备了最新的数字化产品和服务，是宝马数字化成果的一次集中展示
。

比如第七代BMW?iDrive?人机交互系统和BMW智能个人助理 ，以及远程软件升级功能
，确保车辆始终使用最新版软件。?

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐先生表示：“进博会是宝马展示产品的一个契机，特别是我们最先进的数字化豪华体验 ，在参展的车型上几乎都有体现 。中国一直是全球创新的主要驱动力之一。今年我们继续深化和中国科技企业的合作
，全方位提升数字服务
。我们相信这些合作将会结出双赢的果实。”?

沃尔沃汽车：

电气化落地 、自动驾驶子公司首秀

沃尔沃汽车不仅携全系进口车型参展，旗下自动驾驶子公司Zenseact也首次在中国亮相 ，现场展出的还有配备自动驾驶数据采集系统的XC90?T8测试车辆 。此外
，沃尔沃汽车正式宣布将继续参加第四届进口博览会，并签订了未来三年的合作意向
。

沃尔沃新近成立的全资子公司Zenseact专注于自动驾驶和主动安全软件的开发 ，首批交付的软件将应用于沃尔沃汽车下一代可扩展模块架构
，其中包括高速公路自动驾驶系统Highway?Pilot，这是一项用于高速公路行驶的高度自动驾驶功能。

在展台亮相的车型 ，也全面展示沃尔沃的电气化成果 。其中沃尔沃XC90全系搭载混合动力系统；2021款沃尔沃V90?Cross?Country全系搭载48V轻度混合动力系统，展现北欧豪华大型越野旅行车高端风范
。同时
，随着2021款V90?Cross?Country的上市，沃尔沃汽车90系产品已完成全系电气化布局 ，告别纯内燃机动力时代。

捷豹路虎：倾情中国、共享未来

捷豹路虎首次在进博会舞台上亮相全系进口车型
，以独具英伦风范的产品阵容和创新科技成果展示倾情中国
、共享未来的决心 。连续举办三年的进口博览会已成为跨国企业深耕中国市场的窗口，捷豹路虎正式宣布将继续参加第四届中国国际进口博览会
。

捷豹路虎携8款进口车：全新路虎卫士、揽胜50周年风云纪念版 、全球首款豪华纯电SUV捷豹I-PACE
、路虎揽胜运动版、全新路虎发现 、路虎揽胜星脉及捷豹F-TYPE
、捷豹F-PACE组成豪华阵容 ，为公众呈现出独一无二的英伦视觉盛宴。

捷豹路虎中国公共关系及企业传播执行副总裁王燕女士表示：“今年进博会在特殊的背景下如期召开
，意义重大 。它彰显了中国推进高水平开放的决心，展示了中国引领全球经济复苏的强大动力
。作为对华出口最大的英国企业 ，捷豹路虎将进博会看作展示与中国 ”共创未来
，共享未来
”的平台。”

丰田汽车：氢电共托环保蓝天

丰田汽车公司及其集团相关企业以“开放共赢?创享蓝天 ”为主题参展 。今年是丰田EV电动化元年，本次进博会上 ，丰田展台集中展示了全方位的电动化车型：威尔法双擎、雷凌双擎E+
，雷克萨斯UX300e及FCEV柯斯达。其中，首款中国本地化研发的氢燃料电池车FCEV柯斯达的亮相 ，树立了丰田领跑中国车用能源进入氢时代的里程碑
。

除此之外，还通过氢燃料电池系统集成商向其他商用车厂商提供丰田氢燃料电池组件的形式
，与北汽福田 、亿华通
、中国一汽、苏州金龙 、上海重塑
、福建雪人等企业开展合作，以此实现氢燃料电池车在中国更大范围的普及。

但在丰田汽车展台上 ，最令人关注的是
，全新一代的旗舰运动车型“TOYOTA?SUPRA
”再次出现到公共视野，可谓众望所归 。

在中国 ，许多丰田粉丝始终期盼有朝一日这款车型能够正式引进中国
。因此
，丰田决定将这款旗舰运动车型与“GR”品牌同时引进中国市场，以满足广大中国消费者和车迷的需求和愿望。

Honda?品牌：

电动化升级技术 ，摩托车闪耀集结

Honda?携旗下电动化技术及进口大排量摩托车倾情出展
，全面展现?FUNTEC?先进技术带来的充满乐趣、多元的移动体验 。

在Honda?品牌展台，中国首款?Honda?品牌纯电动概念车Honda?SUV?e:?concept?亮相 ，“无限接近?EV ”的?SPORT?HYBRID?e+插电式混合动力系统也同步展出
，展现?Honda?电动化升级的最新技术成果
。氢能源领域，Honda?带来了通过创新技术实现了小型轻量化的第三代燃料电池堆；此外 ，多款极具个性与态度的进口大排量摩托车产品也亮相展台。

通用汽车：

展现纯正美系风，对中国市场持续看好

通用汽车携旗下三大品牌共五款高端车型集体亮相
，包括全新2021款GMC?Yukon?Denali 、全新2021款凯迪拉克凯雷德ESV、全新2021款雪佛兰Suburban?High?Country
、全新2021款雪佛兰Tahoe?Z71，以及占据展台C位的全新雪佛兰科尔维特Stingray硬顶敞篷版 。

四款全尺寸SUV+一款“美国国宝级超跑
” ，可以说
，通用汽车这次在进博会上充分展现了原滋原味的美式汽车文化
。本次进博会已是通用汽车连续第三年参展，这也充分表明了通用汽车持续看好中国汽车市场 ，特别是高端车型市场的增长潜力和持续扩大的规模。

通用汽车中国公司总裁柏历在发布会上表示：“一路走来
，通用汽车初心不改，始终致力于将最好的产品、技术和服务引入中国 ，惠及广大消费者 。以“深耕中国
，服务中国”为发展原则，我们打造了业内首屈一指的多元化产品阵容 ，凯迪拉克 、别克
、雪佛兰、宝骏和五菱品牌旗下的产品覆盖了所有主流细分市场
。我们也构建了完整和高度本土化的产业价值链。目前通用汽车在中国销售的所有车型均为本地生产
，本地销售 。 ”

结语

中国作为全球市场中最先复苏的汽车市场，不仅给低迷的全球车市注入了生机 ，也让跨国车企更加坚定了对中国市场的信心和决心。

从现场多家跨国车企宣布参加第四届中国国际进口博览会便可看出，它们对进博会以及整个中国汽车市场给出了十足的重视
，这也体现出中国市场强大的包容性
。

从展出内容来看，各大跨国车企都携自家最为先进的高科技技术亮相 ，规划未来城市布局
，专注新能源领域探索，可以说 ，车企对未来出行想象的方向是一致的
，明确的。

透过进博会的窗口，下一个汽车时代的较量 ，已经悄然开始 。

本文来源于汽车之家车家号作者
，不代表汽车之家的观点立场
。

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状 、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)
、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK) 、小鹏汽车(09868.HK)
、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模 、竞争格局
、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统 ，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车
，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合 。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式 ，具体如下：

2 、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机
、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造
，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务 、新能源汽车后市场服务等应用领域
。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业
、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪 、上汽集团等国产企业以及特斯拉
、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等 ，已经实现后向一体化布局 。

行业发展历程

“八五”期间
，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目
。历经了一系列策划之后，2011年开始 ，新能源汽车试点工作如火如荼的开展
，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段 ，由“政策导向性市场
”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策 、节能减排政策
、电池充电桩配套产业政策等
，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能 ，2020年10月
，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路 ，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措 。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强
，动力电池 、驱动电机
、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升
。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里 ，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右
，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠 ，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展
，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016 、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓 。至2021年新能源汽车补贴政策敲定 ，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示
，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%
。2021年新能源汽车的产量爆发式增长 ，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动
，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示 ，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆
，同比增长157.6% 。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆 ，实现了跨越式发展
，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升
。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性 ，范围在95%-103%之间
，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年 ，我国新能源汽车产销率为99% 。

2
、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势
。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆
，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上) 、非插电式混合动力乘用车
、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车 。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势
。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升 ，总计出口量55.46万辆
，同比增长148.8%，在出口金额方面 ，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年
，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态 。2021年 ，我国新能源汽车出口额首次大于进口额
，由贸易逆差转为顺差
。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车 ，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年
，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡 ，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场 。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示
，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1 、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示 ，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省
。其次为江苏
、山东等沿海省市;浙江、安徽 、河南
、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日 。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看
，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ) 、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业
。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多 ，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)
、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ) 、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多 。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据
，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱 ，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国
，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1
、政策退坡 ，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市
，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
。

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