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【央视新闻客户端】
2011年家电行业发展呈现出“冷热不均 ”的态势 ,以空调为代表的“白家电”市场销售依然旺盛,反之,以彩电为代表的“黑家电”则出现不小的业绩下滑。
2011年前三季度,空调内、外销分别同比增长34.55% 、27.44% ,而彩电内销量和销售额则分别同比下滑了36%和13% 。创维、康佳、海信 、TCL四大主流电视企业的利润总和尚不及格力一家企业的一半。家电行业内“白强黑弱 ”的格局一次又一次得到印证。
“黑”与“白”是家电业的一个笼统划分:能替人减轻劳动负荷的家电大多拥有白色外观,比如空调、洗衣机和电冰箱等,而能带来信息享受的家电外观大多是黑色的 ,比如电视机 。
业内分析人士指出,黑家电企业普遍业绩不如白家电企业,主要原因是黑家电企业普遍缺乏自主技术体系支撑 ,产品多属于追随型产品,缺乏创新,附加值很低。其中 ,黑家电企业的核心面板技术至今主要依赖日韩进口,采购成本占据黑电整体成本的70%-80%,明显高于白家电企业。
由于缺乏核心技术、产业链布局不完整 ,国内黑家电企业一直受制于人,掌握着关键零部件和技术的日韩企业则占据话语权。
与之形成鲜明对比的是,国内白电巨头所积累的整体产业链优势在近年间的逐步释放 。格力 、美的在成为行业的代名词后,正逐步走向世界。今年日本发生大地震时 ,国内黑家电企业的反应是对上游产业链断裂的惊颤不已,而带给格力等拥有中国白家电制造核心技术企业的,却是灾后重建外需大幅上升的利好。
业内相关人士也指出 ,主流白家电企业如格力、海尔等,牢牢掌握了白家电产品的核心技术,不仅具备真正意义上的创新力 ,而且在中国市场掌握了完整的一套产业链,这正是黑家电企业该好好向白家电企业学习的地方 。
目前,随着家电下乡等三四级市场优惠政策的相继退出 ,不少人担心家电业在三四级市场可能再也难以向好。对此,格力电器副总裁望靖东认为,三四级市场仍有通过技术研发挖掘增长点的空间。“针对三四级市场的特点 ,我们做了很多的技术研发:农村电网波动比较大,我们的宽电压空调能够在很低的电压上启动;农村的房屋比较高,我们进行了相应的技术改进 。 ”他说,格力将继续加强在三四级市场销售渠道、售后服务等方面的市场地位 ,“不论在哪级市场,我们都始终坚持技术创造价值,这也是我们最大的优势。”
汽车:一汽轿车 ,海马股份,一汽夏利,一汽富维。
黑色家电:海信电器 。
白电家电:九阳股份 ,苏泊尔,美的电器。
细分行业龙头各显所长
三月份重卡行业进行了集体提价,打开了转移成本上升压力的通道 ,因此钢材涨价对其影响显然要小很多。相比之下,大中客行业由于进入门槛低、竞争激烈,两大龙头公司宇通与金龙今年均坚持不提价 ,因此钢价上涨对该行业的影响显然相对较大 。
除了涨价之外,企业也可通过加强内部控制 、调整产品结构、更新配置从而变相提价等方式来消化成本上涨压力。与乘用车的消费品属性不同,重卡属于生产资料或是投资品,因此它的景气度受高通胀、高油价的影响相对较少。
不仅如此 ,在我国固定资产投资增速保持高位运行 、公路货运量平稳增长的支撑下,重卡销量继续保持着快速增长,其增长速度也要显著高于行业总体水平 ,再加上运输方式成本节约与效率提升带来的卡车重型化、计重收费持续推进、高速公路网络的扩张等积极因素的推动,尚处于成长期的重卡行业前景值得期待,作为细分行业龙头 ,中国重汽因具有较强的抗行业周期波动能力,且已具备相当估值优势可重点关注。
家电行业:
国内家电需求稳定
1 、国内家电零售依然景气 。
2月家电零售增速较缓,仅增长6%;3月家电零售同比增长26%;4月家电零售同比增长28%;5月家电零售同比增长15%。这表明国内家电零售依然景气。
2月和5月家电零售增长率不高 ,主要原因是国内家电节日消费属性逐渐减弱 。根据中怡康发布的家电行业景气指数和信心指数,二季度家电行业信心指数 118,较一季度有所回升 ,预期二季度的家电数据将好于一季度。
2、农村市场增长引人注目。
家电下乡政策刺激再加上最近两年农民工工资的快速上涨带动农村家电需求爆发式增长,成为中国家电市场增长最快的焦点 。
2011年1~5月家电下乡累计销售额1047亿元,同比增长93%。3月由于第三批家电下乡标识卡到期,导致部分经销商提前申报补贴 ,当月销售规模虚增至345亿元,同时对4月和5月有所影响。3~5月合计销售规模585亿元,同比增长67% ,真实反映农村需求的快速增长 。
3、城市换新需求稳步增长,空调增长最快。
截至2011年5 月27日,以旧换新自实施以来已经累计销售1910亿元。2011年累计销售699亿元 ,环比(2010年8~12月)增长约40% 。从换新产品结构看,空调是增长最快的产品。2009年以旧换新政策执行时,空调销量占比仅13%。目前 ,空调销量占比已经提升至24%,仅次于彩电。同期,冰箱 、洗衣机、彩电销量占比都有所下滑 。
4、适婚人口基数增长明显 ,房地产销售调整短期无影响。
从人口角度考虑,当前中国适婚人口依然处于增长期,2009年20~24岁人口相比25~29岁人口增长16%。这表明,新婚对家电的需求未来依然处于明显的上升阶段 。
从住房装修角度考虑。目前商品房销售陷入调整 ,总有点让人担忧。由于中国商品房多以期房形式销售,短期对家电需求并无影响 。目前商品房新开工面积 、施工面积、竣工面积都保持着稳定增长的态势。而对家电需求有更快影响的二手房销售,实际销量占比不足15% ,影响有限。 商品房销售的减少进而影响商品房竣工速度,再影响到新房装修对家电的需求预计要滞后1~2年时间 。而此后我们寄期望与保障房进度的加快,弥补商品房竣工的减少。
5、高能效空调补贴退出短期有影响 ,但调整时间有限。
自2011年6月,高能效空调补贴完全退出,即1级和2级定频空调将不再享受150~250元的补贴 。2010年6月 ,高能效空调补贴标准曾经大幅下降,导致当月空调销量出现负增长,但7月开始很快就恢复正常。
我们预计高能效空调补贴完全退出后影响有限。由于部分消费者受商家补贴将要取消的宣传影响 ,消费提前,将可能导致空调出现1~2个月的销售低迷期,但影响不会长久。首先,变频空调销量占比已经达到50% 。由于定频空调补贴取消导致变频空调和定频空调差价减少 ,反而有利于变频空调销售。
其次,农村市场不受影响。家电下乡补贴和高能效空调补贴不能同时销售,农村高能效补贴机型不多 。
第三 ,市场定频空调售价的实际影响基本会被以旧换新补贴抵消。以旧换新和高能效空调补贴不能同时享受到,因此未来消费者可以通过以旧换新获得10%的补贴,这弥补了高能效空调补贴的退出。
6、LED之后是3D ,彩电依然故事不断 。
2011年彩电市场依然精彩纷呈,LED电视 、网络电视、3D电视升级故事不断。2011年6月初,城市市场LED电视销量占比已经提升至50%以上 ,销售额占比提升至60%以上;网络电视销量占比已经提升至24%以上,销售额占比提升至30%以上;3D电视销量占比已经提升至10%以上,销售额占比提升至20%以上。
上半年市场升级还在以 LED电视为主 ,下半年3D电视预期将成为升级的主旋律 。由于偏光式3D电视所增加的成本仅数百元,3D电视价格下降至同普通电视1.2:1的范围以内是可行的,这也为迅速普及奠定价格基础。
观察主要品牌 LED均价走势,可以看出4月行业格局较好 ,彩电价格维持得较好;5月出现促销,导致价格有明显下降,但促销过后价格又有所回升 ,相对3月末降幅并不大。目前,5月初面板价格有小幅反弹,但由于目前并非处于销售旺季 ,反弹乏力,预计对彩电行业不会形成成本压力 。
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