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网上有关“欧洲对中国光伏产业的反倾销的分析
”话题很是火热 ，小编也是针对欧洲对中国光伏产业的反倾销的分析寻找了一些与之相关的一些信息进行分析
，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

智研数据研究中心网讯：

内容提要：自2012年多项扶持政策加码国内光伏产业后 ，众多业内人士指出，国内光伏市场将进入规模化扩容期
，并将迅速摆脱过去对于海外市场的过度依赖 。或许也正由于此，国家不断将“十二五”规划的光伏发电装机目标一调再调 ，从最初的10GW调至最新的35GW
。

2013年春节过后
，一系列利好因素令国内光伏市场升温，但是 ，在决定光伏市场能否规模化启动的关键因素——电价补贴政策上
，近来的政策动向却显示出要大大低于市场预期：分布式光伏补贴额度拟定于0.35元/度，大型地面电站上网电价也将从此前的1元/度下调至0.75元/度。业内普遍认为 ，国内光伏电站投资内部收益率降低将导致电站建设大幅迟缓 。

从光伏行业整体现状看
，国内市场启动将低于预期，以欧美为主的海外市场短期内仍将无可替代。预计2013年二季度 ，国内光伏制造业市场或再次陷入“冰冻期 ”
。

补贴政策低于预期

2012年年下半年以来
，光伏行业陆续收获来自政策及产业层面的一系列利好，包括多部门发布光伏产业扶持政策 、产品价格企稳回升、电网不断释放善意带来终端市场需求释放预期等。市场情绪随之高涨 ，业内普遍认为，国内光伏行业出现回暖迹象 。

不过
，慢慢燃起的市场激情可能很快被冷水泼灭
。近日《关于完善发电价格政策通知》的征求意见稿在业内流传，核心内容为大型地面电站将根据光照条件分成四类区域 ，分别实行0.75-1元/千瓦时的标杆上网电价。而分布式发电的电价补贴为0.35元/度 。该文件如果最终发布
，则意味着市场预期被大打折扣
。此前业内预计，地面电站1-1.15元/度的统一标杆上网电价会继续执行 ，分布式电站补贴将达0.4-0.6元/度。

如果真能按此政策执行
，分布式光伏电站开发投资预期得以明确 。例如投资回报周期普遍可定为20年，这是积极的一面
。不过按照1元/度上网电价投资地面电站的内部收益率为10%左右来对比 ，0.75元/度则受益率将降低1到2个百分点。

而更为重要的是
，此前被广泛看好的分布式光伏市场可能因为补贴额度过低而难以规模化启动 。按照9%的内部收益率，则电站持有成本需从现在的10元/瓦下降30%至7元/瓦左右
。尽管电站成本降低大势所趋 ，但对于深受行业不景气和库存严重拖累的光伏企业来说
，短期要实现30%成本下降恐难以实现。

海外市场难被替代

自2012年多项扶持政策加码国内光伏产业后，众多业内人士指出 ，国内光伏市场将进入规模化扩容期，并将迅速摆脱过去对于海外市场的过度依赖 。或许也正由于此
，国家不断将“十二五
”规划的光伏发电装机目标一调再调，从最初的10GW调至最新的35GW。

鉴于目前国内光伏产业发展仍存在一系列技术和制度性障碍 ，国内光伏产业由于欧美双反影响而丢失的市场份额短期内恐难被国内市场迅速填扑
。

2011年中国太阳能发电装机累计容量3GW。按照最新的“十二五”规划到2015年达21GW
，未来几年每年有约4-5GW的新增装机容量 。2011年，全球超过80%
、24GW新增装机在欧美地区
。国内光伏需求仍无法取代欧美 ，或许只能弥补中国企业在欧美市场损失的20%左右。

据截至2012年全球最新装机量统计数字
，去年全年中国光伏装机达6GW，同期全球光伏累计装机32GW ，中国装机量占全球份额的18.75% 。这一比例与2011年中国占全球光伏装机10.71%的数字相比
，仅提高不到10个百分点
。

尽管国外双反大棒抡起，国内市场利好因素频传 ，国内众多光伏企业仍在加大对海外市场
，特别是亚太、拉美和中东市场的开拓力度。据统计，2012年预计亚太地区光伏装机量占全球的26% ，2013年这一比例会突破30% 。

亚太和拉美等地区光伏市场目前均方兴未艾，一些国家政府补贴力度基本可维持高位
，可确保中国企业投资海外电站的收益预期，规避欧美以及国内不断下调补贴额度而带来的不确定前景
。

从目前国内光伏行业的整体现状来看 ，未来国内光伏市场由寒转暖的时间点将由于补贴力度低于预期而再次被推迟。此前业内普遍预期
，到2013年底国内光伏行业将迎来实质性的企稳回暖 。

此前，业内普遍预期今年国内新增光伏发电规模将可达10GW ，看多者甚至提出15GW的预期
。对此
，韩启明认为，按照目前的形势 ，由于补贴政策大大低于预期
，2013年全年10GW的目标恐难实现。

2013年国内市场容量将压缩至8GW，出货量增长30%左右 。如果考虑组件 、逆变器全年均价下跌均接近30% ，按金额计2013年国内市场容量基本无增长。

2013年一季度由于日本抢装行情
，加上春节部分小厂暂时停止运营，一线厂商一季度发货量环比有明显改善
。但今年二季度整个行业将迎来最差时期。欧洲双反追诉期3个月在二季度将逐步体现 ，若欧洲市场失去，整个行业将迎来重大打击 。

补贴力度低于预期将通过抑制终端市场需求的快速释放而影响目前制造业去产能化的进程
。由于2013年一季度市场需求回暖使得企业开工率快速拉高。尽管发货量有所增长
，但随之而来的库存量也可能在二季度达到高位，这将给不少企业加重长期去库存化压力 。

为什么有人说光伏行业即将迎来大爆发？

未来三五十年内是非常看好的光伏产业
。

中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示 ，“光伏发电在‘十四五’期间
，至少要新增2.5亿千瓦，要达到累计装机5亿千瓦。这才能为2030年和2050年非化石能源占到35%和70%的高比例目标 。 ”

这表明 ，分布式光伏作为国家大力扶持和推动的新能源代表
，将是“十四五规划
”可再生能源开发的主题增量，市场将会持续火爆
。

而且 ，光伏发电作为清洁能源
，应用范围广，场景多 ，成本快速降低
，是未来最有可能替代化石燃料的清洁能源，所以各国都在大力推广光伏屋顶电站。

发电国家的乡村里 ，现在建房子光伏电站都是标配了，我国未来的几年
，光伏发电也会逐渐的普及开来 。

资讯来源：碳银网 碳盈协同

什么是光伏产业

先来说一下光伏是什么，光伏其实就是太阳能光伏发电系统的简称
。也就是说光伏是新能源的一种。

显然 ，中国的光伏已经发展到世界前列的水平了！中国光伏已成为世界光伏！但是一提起光伏
，大家好像对它的影响差了点，以前大家都以为是“传销 ，不实用
，甚至是补贴骗钱” 。

其实，包括德国在内的很多欧洲国家 ，从2004年开始
，光伏就已经在大规模商业化的发展了！从2009年左右无锡开始，中国光伏 ，已然就开始了节节攀升的状态！而到现在
，中国在光伏产业链中的所有环节，都在全球遥遥领先 ，全球前十的多晶硅制造企业，就有七家来自中国 ！而华为更是全球最大的逆变器厂商！占据海外将近百分之十七的份额！

所以未来我国的光伏一定是世界顶级产业！发展前景一定会越来越好！

因为光伏行业
，既解决环保，又节约能源

一
、底层逻辑

光伏这个行业 ，十年前大家都知道它有前途
，段永平也买过它，行业也出了几个首富 ，但是这个行业相当坎坷
，腥风血雨一晃十年了，现在才最终走出来了 ，标志就是光伏的电可以平价上网了。

行业正在开始极大增长
，可能大多数人对这个感受不深，只知道光伏电比传统能源便宜了 ，所以要大增长了
，没有深刻感受到这个厉害
。所以我要先讲讲这个，才便于理解一些推论 ，先讲原理，再推论
，这是理工科的思维。

进入19年后，组件1.5元/W的时候 ，我算了下投资光伏电站的内部收益率在中国已经很容易达到12%了
，光伏电站运行20年内，没有补贴的IRR=12%！这是什么意思？意思差不多是你有每年12%的无风险收益 ，部分项目甚至达到了18% 。光伏电站运行起来
，风险是很小的，签20年电网合同 ，也不需要原材料、人工 、管理等大波动
。你建个房子出租
，还不知道会不会没租客，租金会不会降呢对吧？

大家知道投资基本就看十年期国债 ，认为这个是无风险收益的标杆
，债市
、股市、理财等等一切都受这个十年期国债的影响，以这个为比较基准 ，中上风险的投资如果能达到十年期国债收益的2倍就不错，也就是差不多3.25%每年的2倍
，6%到8%。投资接触少的人，可以看看理财产品 ，4%左右就差不多了现在 。保险公司或者银行投资个光伏电站
，每年挣12%，然后给你4.5% ，你还屁颠屁颠的会买
，他们会有无穷多的钱建光伏电站
。

那些自忖主业水平不高的企业，也搞一大堆光伏电站 ，以后有持续的现金流吊着。这比某个著名企业靠自己超市吊现金流要牛逼多了 。你们自忖投资股票
，这20年内年化收益有多少才能匹敌这个无风险的IRR12%？100万等贷款还款期过了，你剩下12年每年可以拿到33万到40多万（看不懂这个的多学习）
。有这个养老谁喜欢来股市？

对于企业来讲 ，光伏电站很容易建
，光伏电站的产品基本还看不到市场饱和问题。火电赚钱的时候，一般人还建不了火电 ，但是光伏容易，建光伏要不了多大资质
，3个月就搞定 。一算账有钱赚能立马找地开搞（简化了申报 、找地
、电力接入等描述，但是总之比火电容易百倍）
。

资本都是逐利的 ， 谁能拒绝这个诱惑？18年的时候
，石化+核电新增装机量加起来都比不过光伏的新增装机了，今年组件从18年的3元多降到1.4元了 ，想想是什么情况？以前隆基的钟总说：全球电力25%用光伏的话
，十年之内光伏电站每年新增就要达到1000GW，是现在的8倍多。现在看估计6年之内可以达成 。

2020年供求极大失衡 ，先是疫情、现在又是硅料
，但是理性的人可以看到更多东西。

二 、组件环节

组件这个环节，以前最没技术含量
、利润最低、产品同质 ，以前每年就5%以内的利润率
，常常只有2%的利润，传统大厂都在海外上市 ，估值又低融不到资，负债奇高
。

17年以后这个环节变化很快
，什么5BB 、9BB、叠焊
、拼片、高密度封装 、双面双波等等小技术浪涌，使得小厂迅速关门 ，以前传统大厂也不一定跟的住节奏
，像晶澳现在还以5BB为主。17年以前的组件产线，很多已经改不了后面的技术了 ，新的产线投资资金门槛高了80%
，传统大厂比如天合
、晶科、晶澳等，哪个不是有4/5GW的产线废了武功？但是他们负债本来就很高 ，很难处理这些老产线
，二三线组件厂家想想什么处境？新大厂如隆基乐叶财大气粗，以前没有很大的组件产能 ，去年把17年以前的老组件产线便宜卖了
，做了1个多亿的资产减值 。

上面说的什么？产业门槛提高 、产业集中
。现在基本有共识，组件以后就剩下十来家主要玩家 ，前五玩家占一大半市场，前三玩家占一半市场。前三玩家必有隆基和晶科
，剩下一个会是谁呢，还看不清楚 ，天合和晶澳的希望最大 。

19年底组件还要1.9元到2元
，由于疫情，短短四五个月价格就跌倒1.4这个档次了 ，这是由于供需极度失衡
。上面我已经做了原理逻辑分析了
，组件供需平衡后，我估计组件价格会在1.5元到1.7元之间会维持很长一段时间 ，组件环节会逐渐有丰厚的利润
，低于1.5元需求会疯，供给跟不上这么疯。上面说了产业集中和利润回升这两个问题 ，还有一点值得一提
，其实组件这个环节比较特殊，还自带一点To C属性 ，渠道是个重要附属物，大格局已定后
，小企业以后想翻身很难了 。组件环节集中后，手握终端市场 ，对上的话语权会提高
。

三
、电池环节

电池环节传统上会被组件大厂向上延伸
，目前纯电池厂家（无组件）主要就是通威和爱旭，但是组件产能最大的却不是他们 ，而是隆基。

电池效率以前晶澳是王者
，可惜它给的待遇不好，成了业界的电池黄埔军校 ，以前是天合晶澳
，现在是隆基和晶科轮流引领效率 。

电池的成本，去年是通威是独一档的王者 ，现在它和第二档的差距缩小了很多
，隆基号称和它差不多了
。电池环节的成本主要是靠设备的先进、产能的规模，而不是靠制造业的精细管理 ，尴尬吧。当然通威在饲料行业的精细管理经验极大的帮助了它 。

电池有人说这个环节利润低 、技术更新快，是个“垃圾环节 ”
，希望技术更新慢点，我不同意 ，这是不懂商业规律。19年的时候
，通威和隆基都表示过，一条电池产线是2年多一点回本 ，这个环节只是利润率低
，利润并不低的，要知道一般制造业是8年回本的
。而且所有有电池的公司都在飞快扩产电池产能 ，这已经说明了一切。

电池一投就是整个产线
，所以会偶尔过剩 。

电池环节我不认为会很出彩，上有高度集中的硅片环节 ，下游越来越集中的组件环节
，而且下游的组件厂都有自己庞大的电池产能，这个环节能量产的技术大家也差不远 ，怎么能出彩？

但是钱还是会赚的
。但是电池面临的大风险是最大的，钙钛矿等技术可能会彻底颠覆这个环节。

四
、硅片环节

从硅片往上
，安全性就越高，因为硅基还不能被覆灭 ，钙钛矿HIT等都是对硅基的补充
，没有大的风险 。硅片这个环节，是集中度最高 ，门槛最高的环节
，目前是双寡头：隆基和中环，以后可能会隆基独大
。硅片隆基有绝对的优势 ，可能2年内优势还赶不上。

一是传统工艺参数经验很多
，研发力量很强，比如CCZ协鑫是买的 ，中环是和协鑫合作办厂得到一些的
，但是隆基是自己研发的；比如气体回收，今年炒的还没火起来 ，才知道隆基4年前就气体回收了，19年隆基的非硅成本0.85的时候
，中环、晶科一个是1一个是1.05 。现在隆基已经不公布具体多少了，它自己说已经接近极限了
。

二是掺嫁这个工艺 ，好像只有晶澳和隆基向越信拿了专利
，前者是买后者是互相授信，越信的主要掺嫁专利在大部分地区到期 ，还有其他掺嫁专利没过期。国内掺嫁一共24个专利
，隆基独占18个专利，数字可能不精确 ，但是大概是这么样子了 。

三是隆基的供应线是自己独有的
，控制系统也是自己的，它的老炉子折旧完了的 ，改改还能用
，据公布的数字比其他厂家的新炉子差距10%以内，新炉子超过同行的新炉子
。

你看今年 ，疫情的时候，有新玩家进来
，隆基的硅片面临竞争，比二线同行贵2毛 ，成本还低2毛
，一直降价降到新玩家不跟降了，据我计算还有26%的毛利；硅料供给出问题的时候 ，隆基直接刚性涨价
，把涨价传导下游（我觉得这个才是合理的，涨到需求缩下来 ，等新疆的硅料解决）
，想想多可怕。但是硅片差距以后应该会缩小 。

由于整个行业飞速增长，硅片环节只要隆基扩产到适度过剩 ，其他玩家想过好日子是比较难的。估计隆基的利润率也会降下来
，净利润15%已经在制造业很好了，制造业量大周转快
。

五 、硅料环节

硅料这个环节 ，自从国内改良西门子法突破后，就没有大的技术门槛了
，只是扩产周期比较长，两年多三年吧 ，所以弹性小。最近硅料紧缺
，涨的很高，但是我认为是短期现象 ，把需求降下来价格就平衡下来了 。关于硅料我在驳治雨的一文中说的比较多
，这里不多说了
。

有人幻想硅料会涨起来一去不复返，我认为不会的。上半年硅片大战 ，把硅料压的只有2家满产
，其余或减产或检修，有的还永久停工 ，可以看到目前地位差别 。硅料200GW的总产能
，永久停了一部分，但是陆续开个150GW还是开的起来的 ，明年虽然行业飞增，但是150/60GW就差不多了
，没有什么缺口，2021年底新产能就开出来了 ，硅料搞不好会进入永久的安静期
。硅料属于大化工
，利润也一般，其他环节很少会往上延伸到这个环节。

六
、辅材和设备

不可否认有些东西会有阶段性机会 ，比如玻璃（建立在时间差上面）
，还有些有更安全的增长，比如EVA/POE（建立在过剩、微利上面） 。但是光伏的辅材 、设备没有比较难的东西 ，没有什么门槛性强的
，而且光伏主线已经是在行业还没有进入平稳期就已经决出来了大玩家，这些支线很难有长期的大机会 ，很难有超越主线的长期机会
。

读一读日本金刚线的故事就知道了
，光伏主线厂家很容易扶持一家对手出来。

因为传统能源越来越稀缺

已经爆发过了 。即将迎来的是持续爆发，能否持续 ，要看储能技术的发展，光伏虽然属于新能源
，但发电的稳定性相比热电，核电要差
。如果储能技术没有突破 ，持续大爆发可能性要大打折扣。

在哪看出来的？明明还要下跌20%左右才会止跌
，等创业板指数在2200左右就可以抄底了 。

垃圾电，爆发啥 ，顶多吃点大基建的红利

光伏行业既解决环保
，又节约能源[呲牙][呲牙][呲牙]

卖不出去，只能出口转内销了

因为光伏是最安全的清洁能源。水电建设会对生态和环境造成破坏 ，丰水期放水导致下游涝灾
，枯水期蓄水导致下游旱灾；大坝也可能成为反动势力破坏的目标，一旦被炸 ，水漫金山
。核电技术虽然很好
，但核泄漏还是时而有之，核废料处理也难。火电污染大 ，就不必赘述，光伏没有污染没有泄露风险也不会对周围环境产生不利影响 。

光伏的建设成本低
，一家几万块就能建，而且光伏发电转化率也逐年提高 ，成本也在逐渐追平火电
。光伏也不挑建设环境
，只要光照充足就可以搞，而且光伏对治理环境也有好处。比如在沙漠边缘的光伏板 ，形成了阴凉
，洗光伏板时的水使沙土有一定水分，长出了草 ，养羊为农民增收 。核电和水电很挑环境
，离水远了搞不了核电，河流高度差小搞不了水电
。

基于上面说的优点 ，国家后续会大力发展光伏
，让它的占比逐渐提高，减少对火电的依赖 ，让电最终大多数是绿电。因为国家后面肯定要大力发展电动车 ，淘汰燃油车
，如果电动车还用煤发的电，其实就是脱裤子放屁 ，没起什么改善环境的作用 。用风光水核发电
，用清洁能源驱动 汽车 ，才是有意义的
。将来 ，农村的屋顶
，城市高楼的屋顶，沙漠戈壁等地方都可以安装光伏电板 ，所以只要国家大力搞
，市场广阔，行业发展巨大。国外也是一样 ，有些连水电核电都不太想用
，太阳能会是很好的替代  。

光伏产业属于新能源领域，在太阳能利用中包含了光热和光电两种主要的形式
。光热利用比较普及 ，比如屋顶的太阳能真空管热水器；光电应用也叫光伏发电(Photo-voltage Generation,PV)是新能源中最具规模开发和商业化发展前景的发电方式,目前由于成本和技术原因，尚未完全市场化
，近年来，依靠欧美日等国家的政府补贴 ，发展速度很快。

光伏产业包含了第一代的晶体硅电池
，第二代的薄膜电池，以及尚处于研发阶段的第三代高效电池 。

晶体硅电池产业中 ，上游从硅砂（石英砂）开始
，通过电弧炉制成粗硅（纯度97-99.9%），然后经过一系列的化学（改良西门子法）或物理（电解法）制成高纯多晶硅（纯度99.999999%） ，高纯硅料再经过晶体化（单晶直拉法或多晶定向凝固法）形成具有一定晶向的硅锭
，经过切割后形成不同大小（125mm或156mm）的方形硅片，硅片经过电池片厂的加工 ，历经清洗-制绒-干燥-扩散（磷）-表面电阻率测试-去除表面氧化层漂洗-等离子周边刻蚀-SiN减反射膜沉积-背面电极印刷-背面电极烘干-铝背场印刷-铝背场烘干-正面银电极印刷-烧结-测试分选-包装出货 步骤制成具有光电转换功能的电池片
，再经过串并联后在TPT背板上用EVA膜（透明，密封材料）夹好 ，最上层盖上一块光伏玻璃（低铁超白，光透率92%以上
，钢化耐腐蚀冰雹，有布纹可减少光逸出）,用铝边框固定好 ，外接接线盒及逆变器（发电是直流需转换）
，最后在应用场所（如屋顶、沙漠电站）用铝合金的支架安装好，将所发电流连入电网供电。

薄膜电池分为硅基薄膜电池（非晶硅 ，微晶硅叠层等）
，化合物（碲化镉
、硫化镉、铜铟镓硒 、砷化镓
、磷化铟）电池，目前应用最成熟的是碲化镉电池、硅基薄膜电池 、铜铟镓硒电池
、砷化镓电池 ，但由于各种天生的不足
，与晶体硅电池相比仍有差距，因此在各自领域作为晶体硅电池的重要补充
。

如硅基薄膜电池效率大约在6-9% ，仅相当于晶体硅电池效率15-18%的一半
，主要用于建筑幕墙等；铜铟镓硒电池效率在9-11%左右，可制作柔性化产品 ，但铟比昂贵稀有，难以大规模制造；砷化镓电池效率约25-35%
，高成本高效率，用于太空卫星等场合 ，价格超高；碲化镉电池效率11%
，碲稀有镉含毒，沙漠电站适用 ，成本低于晶体硅电池。

目前市场八成是晶体硅电池
，其他各种电池占据剩下两成市场，我国生产的产品国内仅需要不到5% ，剩下95%全部依赖国外市场 。另外
，我国近年来高纯硅制造进步较快，从零开始到现在能够解决一半的原材料问题 ，为光伏产业发展立下汗马功劳
。

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